Для того чтобы подключить и настроить Приложение компании, нужно немного усилий, но наша пошаговая инструкция поможет. Также вы всегда можете обратиться к нам по почте mailbox@getupd.io.
Для работы коннектора понадобиться:
Установить коннектор.
Установить мобильное приложение.
Настроить подключение.
Видео инструкция настройки коннектора доступна по ссылке.
Установка невозможна без подключения Аккаунта ПланФикс на сайте getupd.io. Как это сделать смотрим по ссылке.
Если вы планируете загружать файлы на Яндекс Диск, потребуется подключение аккаунта Яндекс Диска. Как это сделать смотрим по ссылке.
Подключив аккаунт ПланФикс, переходим во вкладку Коннекторы, Создать коннектор.
После того как мы добавили коннектор, у нас открылось окно с настройками. Что с этим делать рассмотрим ниже.
Вкладка Задачи
Для начала разберемся с кешированием.
Несмотря на то что у вас есть возможность поставить НЕТ, настоятельно рекомендуем ставить ДА. Почему: потому что если вы поставите НЕТ то число запросов к ПланФикс будет расти в геометрической прогрессии, и если в вашей организации больше чем пара сотрудников, то вы исчерпаете суточный лимит очень быстро. Мы этого не хотим 🙂. Конечно, при этом, приложение будет обновляться и информация будет отображаться своевременно.
Если вы поставите ДА, то информация будет кеширована и не будет обновляться. Но и число запросов не будет большим. Чтобы не расходовать число запросов, но в то же время информация обновлялась своевременно, не будем скрывать, нужно будет сделать дополнительные настройки.
Кеширование позволяет сохранять промежуточные результаты задач на сервере, что бы не потреблять много запросов к ПланФиксу для каждого клиента.
Рекомендуем поставить ДА, и сделать дополнительные настройки. А как это сделать я расскажу в отдельном блоке.
Шаблоны задач отображающееся в приложении — предполагается, что в приложении будут отображаться не все задачи, а только те которые нужны. Например, только задачи с шаблоном заявки.
Поля задач, отображающихся в приложении — отображаются только те поля, которые нам нужны
Поля задач разрешенных к редактированию — кастомные поля (настраиваемые поля). Есть не у всех пользователей. Если их у вас нет, то в данной вкладке они не будут отображаться.
Разрешить смену статусов — на ваше усмотрение.
Показывать поля, где контакт — пользователю в приложении будет отображаться только те задачи, в которых контакт соответствует с выбранным полем. т.е Пользователь — это контакт. Он будет авторизован в приложении как контакт, он увидит у себя список задач, где он является… — и кем он является мы выбираем в этом окне. В этом поле мы выбираем роль этого человека для этой задачи.
Например, у меня это Контрагент.
Получатель ответа — кому попадет сообщение написанное пользователем в приложении.
Показывать комментарий — показывать все комментарии, или только выбранному контакту.
Использовать Яндекс.Диск для загрузки больших файлов — Если вы планируете загружать большие файлы, но не хотите занимать файловое место ПланФиксе, используйте эти поля для настройки подключения Яндекс Диска.
Можно подключить Аналитики.
После настройки будет выглядеть так:
Вкладка Типы полей
Настройка кастомных полей где мы выбираем тип поля.
В созданном мной шаблоне Заявки добавлены новые поля (они и называются кастомными). Так, для загрузки Файлов у меня создано поле Файл, для комментариев создано поле Комментарий.
Для чего мы выбираем тип поля: Если, например, это Поле Дата, то мы выбираем тип Дата и время, чтобы не было возможности прописать туда строку.
Вкладка Шаблоны
Позволяет настроить поля задач индивидуально для каждого шаблона, а также поля, которые отображаются, и те поля, которые разрешены к редактированию, смену статусов и показ комментариев.
Вкладка Быстрые действия — Позволяет добавить кнопку в списке под задачей в приложении, и она может выполнять какие-либо действия, например, добавить файл.
Обратите внимание. На скриншоте у меня два поля. В чем разница:
В поле 1, файл будет прикрепляться в комментарий, потому что не указано конкретное поле и нет кастомного (созданного пользователем) поля.
В строке 2, у меня указано поле Файл для задачи. Это кастомное поле, созданное в шаблоне Заявки, именно там, будет возможность прикрепить фото.
Так же обратите внимание, если вы в этой вкладке не установите Тип действия, то поля отображаться не будут, и у пользователя не будет возможности совершать эти действия.
Геолокация — используется для того чтобы либо отслеживать геолокацию, например, где именно было произведено конкретное действие. Либо можно настроить возможность отображения и скрытия задач по геолокации.
Переводы и кастомизация — недоступны в базовой версии.
Настроив эти поля, можно пользоваться коннектором.
Во вкладке Инструкция копируем ссылку Конфигурации приложения.
И отправляем контакту для установки. Направить можно и по электронной почте и через СМС, мессенджеры.
При клике на ссылку контакт перебросит на страницу, где будет предложено выполнить определенное действие
Устанавливаем приложение.
Контакт вводит свой электронный адрес. Пароля для приложения у нас нет, поэтому оставляем галочку Получить пароль. Нажимаем Войти. Пароль отправлен на указанный электронный адрес. Находим его, вводим.
Не пугаемся. После регистрации, приложение будет выглядеть так:
Так как мы еще не направили задачу нашему контрагенту, соответственно в приложении нет данных для отображения.
Поэтому я перехожу в ПланФикс, и создам задачу своему контрагенту.
Обновляю приложение.
Готово. Можно брать в работу, менять статус задачи, писать комментарий, и прикреплять файлы.
У нас есть описание задачи, статусы и планируемое время окончания работ.
В чате контрагент сообщил, что заявка принята в работу и отправил мне файл.
В ПланФикс, все действия отображаются
Основные настройки мы выставили. Как вы видите, пользователю доступны лишь те поля, которые разрешены к редактированию и необходимы для выполнения задачи.
Основная часть настроек выполнена, переходим к детальным настройкам.
Настройки уведомлений.
Если вы хотите, чтобы при изменении любого поля задачи в ПланФикс, пользователю приходило уведомление, необходимо выполнить следующие настройки.
Переходим в ПланФикс. Настройки — Управление аккаунтом — Процессы задач — Стандартный — Автоматические сценарии.
Нажимаем Новый сценарий.
! Обратите внимание, для новых пользователей ПланФикса, которые устанавливают коннектор после изменений и внедрения в ПланФикс сущности Объект, настройка производиться в Настройки / Управление аккаунтом / Объекты / Стандартный (или ваш Объект) / Автоматические сценарии.
В появившемся окне настроек я указала название Уведомления.
Событие, при котором будет запущен сценарий — это Добавлен комментарий и задача соответствует условиям.
И Условия сценария — Шаблон и Заявки (у меня в примере используется шаблон Заявки, у вас это может быть любой ваш шаблон).
Теперь будем настроем соединение вашего аккаунта и приложения. К сожалению, автоматически все сделать невозможно.
В п.4 выбираем Послать HTTP запрос.
Далее, у нас снова откроются настройки. Переходим в настройки коннектора, будем копировать вот эти данные.
Копируем URL и вставляем его в поле URL в ПланФикс.
В поле Содержимое запроса копируем и вставляем сам запрос, затем его значение, вот так:
В поле Заголовки нажимаем Добавить, копируем и вставляем сам заголовок, затем его значение. У вас должно получиться так:
В поле Авторизация, для корректной работы ставим галочки в пунктах Добавлять комментарий и Не повторять запрос.
Нажимаем Сохранить.
Теперь у вас в Автоматических сценариях появился ваш, вами настроенный сценарий.
Проверим.
В задаче, я добавлю комментарий своему контрагенту.
После того как я написала, контрагенту пришло уведомление, о том, что добавлен комментарий.
Теперь я точно уверена, что обо всех изменениях в задаче, будут уведомлены все нужные мне сотрудники.
Кеширование.
Для того чтобы найти золотую середину между кешированием и расходом запросов к ПланФикс, нам нужно создать 4 автоматических сценария.
Все они делаются по одному образцу, поэтому достаточно проработать один.
Итак, наши четыре сценария:
Задача создана и соответствует условиям.
Задача изменена, но все еще соответствует условиям.
Добавлен комментарий и задача соответствует условиям.
Задача удалена и соответствует условиям.
Переходим в ПланФикс.
Настройки — Управление аккаунтом — Процессы задач — Стандартный — Автоматические сценарии.
! Напоминаю, для новых пользователей ПланФикса, которые устанавливают коннектор после изменений и внедрения в ПланФикс сущности Объект, настройка производиться в Настройки / Управление аккаунтом / Объекты / Стандартный (или ваш Объект) / Автоматические сценарии.
Новый сценарий.
Прописываем название сценария, что бы вы не запутались и понимали какой сценарий у вас есть.
В п.1 выбираем событие, при котором будет запущен сценарий.
В п. 2 выбираем условия. В моем случае меня шаблон Заявки (у вас может быть ваш шаблон)
В п. 4 выбираем послать HTTP запрос.
Переходим в настройки коннектора, нам нужны будут вот эти данные. Напоминаю, вкладка инструкции.
Копируем URL и вставляем его в поле URL в ПланФикс.
В поле Содержимое запроса копируем и вставляем сам запрос, затем его значение, вот так:
В поле Заголовки нажимаем Добавить, копируем и вставляем сам заголовок, затем его значение. У вас должно получиться так:
В поле Авторизация, для корректной работы ставим галочки в пунктах Добавлять комментарий и Не повторять запрос.
Теперь, чтобы вручную не заполнять оставшиеся 3 сценария, в п.4 нажимаем на 3 точки, и выбираем Скопировать в буфер обмена.
После этого Сохраняем первый сценарий.
Первый сценарий мы создали. Теперь, по аналогии, создаем остальные три.
Заполняем первую часть, в котором у нас будет изменено название и Событие, при котором запускается сценарий. И не меняется условие сценария:
После этого в п.4 выбираем Вставить из буфера обмена.
После того, как данные будут вставлены, нажимаем Сохранить.
При создании сценария Добавлен комментарий и задача соответствует условиям нам нужно будет добавить один параметр запроса. В настройках коннектора, вкладка Инструкция:
После того, как мы вставляем данные из буфера обмена, перед сохранением, добавляем строку в содержимое запроса и копируем запрос и его параметр. Вот так:
После этого сохраняем.
Проверяем. В Автоматических сценариях у нас должны появиться четыре сценария.
Готово. Теперь кеширование будет работать корректно. И необходимые изменения в задаче будут отображаться в приложении.
Местоположение
Если есть необходимость отслеживать местоположение контакта, действия, изменения задачи, то включаем геолокацию.
Что мы можем настроить:
С помощью данного сервиса, мы можем настроить отображение задач, например, для каждого района. Допустим у меня работает 4 подрядчика и каждый берет работу в своем районе. И для того что бы не было проблем с распределением работ, я могу настроить отображение задач для каждого из подрядчиков.
Так же, можно настроить запрет на изменение поля, без указания геолокации. Мне нужно, что бы кто-то выкопал яму в центре города. Прикрепив фото объекта по окончании работы. Я ставлю запрет на изменение статуса, отправке комментария, и изменении поля задачи без включенной геолокации и в этом случае могу быть уверена, что выкопали яму там, где мне и нужно 😄.
Это два примера применения сервиса, уверена, вы сможете настроить свой сценарий.
Подобных Коннекторов можно сделать несколько на самые разные задачи. Внешними Исполнителями могут являться самые разные люди.
Надеемся, что Приложение будет вам полезно. Ждем ваших обращений!
Любые вопросы по работе сервисов Коннектора Getupd задавайте по эл. почте mailbox@getupd.io. Для получения поддержки в настройке подключений нажмите на кнопку «Позвать на помощь» в личном кабинете пользователя.