Как подключить коннектор «Приложение компании»?

08.06.2021
Инструкции

Коннектор «Приложение компании» настроить просто и быстро, но без инструкции никак.

Для тех, кто любит видео, посмотрите видеоинструкцию. Тем, кто лучше воспринимает тексты, предлагаем изучить рекомендации ниже.

Шаг 1. Установка конфигурации «Приложение компании»

  1. Перейдите в раздел «Управление аккаунтом» — «Конфигурации». Нажмите клавишу «Добавить по ссылке».

  2. В открывшемся окне вводим ссылку.

  3. ПланФикс установит «Приложение компании».

Шаг 2. Регистрация и настройка модуля ПланФикса

  1. Зарегистрируйтесь в системе getupd.io. Это несложно, нужно только ввести и подтвердить электронную почту.
  2. В интерфейсе зарегистрированного пользователя перейдите в раздел «Аккаунты» и настройте подключение «ПланФикс».

Шаг 3. Подключение Коннектора «Приложение компании»

Перейдите в раздел «Коннекторы», оформите подписку на «Приложение компании». Сервис стоит 3000 рублей в месяц. Но первую неделю он будет работать бесплатно, чтобы вы могли почувствовать, что это такое.

Нажмите на иконку «Создать Коннектор», выберите иконку «Приложение компании», кликните «Добавить». Оформите подписку и создайте коннектор.


Система выдаст набор доступов, которые вам понадобятся. Что с ними делать?

  • Вернитесь в аккаунт ПланФикса.
  • Перейдите в «Настройки» — «Управление аккаунтом» — «Процессы задач» и, в данном случае, в раздел «Внешнее управление» (External management) — «Автоматические сценарии».

Здесь находится конфигурация сценария «00.Task Update», в который нужно ввести необходимые параметры из набора доступов Коннектора.

  1. Значение API Key из доступов Коннектора вставьте в тело пост-запроса (п.4 конфигурации сценария).

  2. Action={{ Комментарий. JSON}} устанавливается автоматически.

  3. Headers (Заголовки):
  • Content-Type. Оставьте, как есть.
  • Webhook-Token и Accept выбираем из набора доступов.

Обратите внимание! В полях Webhook-Token и Accept двоеточия не ставятся.

Сохраните изменения в настройках коннектора «Работа монтажника» и в сценарии «00.Task Update».

Шаг 4. Приглашение внешнего Контакта в «Приложение компании»

После настройки ПланФикса и «Приложения» необходимо подключить к ним внешний Контакт. Для этого используется ссылка конфигурации приложения из набора доступов.

В «Управлении аккаунтом» зайдите в раздел «Процессы контактов» — «external user process» — «Автоматические сценарии» — «00.Send the invite-link».

Настройте специальный сценарий для отправки ссылки. Для этого нужно указать следующие параметры в полях:

  • В п. 2. Условия сценария «Приглашение в приложение» — «Да»;
  • В п. 4. Изменение: «Изменить название» (Modify Change Name)— Название задачи;
  • Изменение: «Добавить комментарий» (Modify Add Comments). Ссылка отправляется из параметров Общего поля.

Сохраните данные.

Перейдите в ПланФиксе в раздел «Настраиваемые поля» — «Общие поля» — «AppLink» (Ссылка на приложение). Укажите скопированную ссылку в поле «Значение».

Шаг 5. Настройка обмена данными

Вернитесь в Коннектор и введите окончательные настройки:

  1. Задач:
    • Шаблон задачи.
    • Особенности отображения комментариев: все или только те, которые касаются внешних Контактов.
    • Поля задач, отображающиеся в Приложении. Здесь можно выбрать одно или несколько тематических полей.

  2. Типов полей:

Сохраните изменения.

Далее рекомендуем выполнить дополнительную настройку отображения панели. Зайдите в «Настройки» Коннектора, кликом клавиши «Типы полей» откройте все доступные поля и установите желаемый тип каждого из них.

Шаг 6. Начало работы, создание задач в ПланФиксе

  • Зайдите в ПланФикс.
  • Создайте задачу для внешнего Исполнителя и примите ее.
  • Назначьте внешнего Исполнителя.
  • Отправьте приглашение.

Сценарий автоматически подскажет, что приглашение отправлено успешно. Уведомление о приглашении одновременно получает внешний Исполнитель.

При переходе по ссылке происходит переадресация в Приложение.

Шаг 7. Установка и активация Приложения

В конфигурации заложена логика отправки ссылки на Приложение и активация учетной записи. Это самый простой путь для запуска вашей совместной работы.

Общие шаги для внешнего исполнителя выглядят следующим образом:

  • Установите приложение (Android или iOS/iPadOS).
  • Откройте ссылку для активации из письма.
  • При первом входе укажите вашу почту и нажмите кнопку получения пароля.
  • На ваш email направлен пароль, который поможет войти в Приложение.

Что позволяет делать Приложение

«Приложение компании» позволяет Контакту вне ПланФикса:

  • Заходить в свои задачи.
  • Видеть детали исполнения.
  • Оставлять комментарии в рамках настроек, выбранных Постановщиком.
  • Переписываться с другими исполнителями задачи.
  • Отправлять фото, видео и другие материалы.

Действия Контакта в задаче в Приложении синхронно отображаются в ПланФиксе и наоборот. Например, Исполнитель поставил оценку задачи. Данные передаются стороне Постановщика.

Постановщик конкретизировал задачу в текстовом поле, отправил файлы и ссылку на задачу. Информация появляется в Приложении в задаче Исполнителя.

Подобных Коннекторов можно сделать несколько на самые разные задачи. Внешними Исполнителями могут являться самые разные люди.

Надеемся, что Приложение будет вам полезно. Ждем ваших обращений!

Приложение компании Инструкции
Вернуться назад