Как подключить модуль «Приложение компании»?

Модуль «Приложение компании» настроить просто и быстро, но без инструкции никак.

Для тех, кто любит видео, посмотрите видеоинструкцию. Тем, кто лучше воспринимает тексты, предлагаем изучить рекомендации ниже.

Шаг 1. Установка конфигурации «Приложение компании»

  1. Перейдите в раздел «Управление аккаунтом» — «Конфигурации». Нажмите клавишу «Добавить по ссылке».
  2. В открывшемся окне вводим ссылку.
  3. ПланФикс установит «Приложение компании».

Шаг 2. Регистрация и настройка модуля ПланФикса

  1. Зарегистрируйтесь в системе getupd.io. Это несложно, нужно только ввести и подтвердить электронную почту.
  2. В интерфейсе зарегистрированного пользователя перейдите в раздел «Подключения».
  3. Подключите аккаунт ПланФикса и выполните базовые настройки:
  • Название. Имя аккаунта в ПланФиксе.
  • Адрес для запросов - https://apiru.planfix.ru/xml.
  • API Key. Перейдите в «Управление» в настройках аккаунта ПланФикса, далее в раздел «Доступ к API» — «XML API». Здесь найдите необходимые параметры и скопируйте их в соответствующие поля в форме настройки.

Если происходит так, что API Key каким-то образом «засвечен» в общем доступе как, например, в наших инструкциях, его можно просто поменять позднее.

Для внешнего сервера Коннектора можно получить отдельный автоматизационный ключ. Он указывается в поле «Токен» и используется для подключения любых сервисов Коннектора.

Для его создания необходимо:

  1. Кликнуть по ссылке «Создать новый токен».
  2. В открывшемся окне присвоить название новому токену и сохранить параметры.

Данные автоматизационного ключа появятся в разделе.

<

Сохраните настройки для подключения аккаунта.

Шаг 3. Подключение Коннектора «Приложения компании»

Модуль «Приложение компании» стоит 3000 рублей в месяц. Но первую неделю оно будет работать бесплатно, чтобы вы могли почувствовать, что это такое.

  • Перейдите в раздел «Коннекторы».
  • Создайте необходимое соединение ПланФикса и Приложения.

Например, вы планируете воспользоваться услугами бригады монтажников, которые будут выполнять некие поручения. Соответственно, создаете соединение «Работа монтажника» и получаете набор доступов, которые могут понадобиться. Что с ними делать?

  • Вернитесь в аккаунт ПланФикса.
  • Перейдите в «Настройки» — «Управление аккаунтом» — «Процессы задач» и, в данном случае, в раздел «Внешнее управление» (External management) — «Автоматические сценарии».

Здесь находится конфигурация сценария «00.Task Update», в который нужно ввести необходимые параметры из набора доступов Коннектора.

  1. Значение API Key из доступов Коннектора вставьте в тело пост-запроса (п.4 конфигурации сценария).
  2. Action={{ Комментарий. JSON}} устанавливается автоматически.
  3. Headers (Заголовки):
  • Content-Type. Оставьте, как есть.
  • Webhook-Token и Accept выбираем из набора доступов.

Обратите внимание! В полях Webhook-Token и Accept двоеточия не ставятся.

Сохраните изменения в настройках коннектора «Работа монтажника» и в сценарии «00.Task Update».

Шаг 4. Приглашение внешнего Контакта в «Приложение компании»

После настройки ПланФикса и «Приложения» необходимо подключить к ним внешний Контакт. Для этого используется ссылка конфигурации приложения из набора доступов.

В «Управлении аккаунтом» зайдите в раздел «Процессы контактов» — «external user process» — «Автоматические сценарии» — «00.Send the invite-link».

Настройте специальный сценарий для отправки ссылки. Для этого нужно указать следующие параметры в полях:

  • В п. 2. Условия сценария «Приглашение в приложение» — «Да»;
  • В п. 4. Изменение: «Изменить название» (Modify Change Name)— Название задачи;
  • Изменение: «Добавить комментарий» (Modify Add Comments). Ссылка отправляется из параметров Общего поля.

Сохраните данные.

Перейдите в ПланФиксе в раздел «Настраиваемые поля» — «Общие поля» — «AppLink» (Ссылка на приложение). Укажите скопированную ссылку в поле «Значение».

Шаг 5. Настройка обмена данными

Вернитесь в Коннектор «Работа монтажника», нажмите иконку «Шестеренка», введите окончательные настройки:

  1. Задач:
    • Шаблон задачи.
    • Особенности отображения комментариев: все или только те, которые касаются внешних Контактов.
    • Поля задач, отображающиеся в Приложении. Здесь можно выбрать одно или несколько тематических полей.

  2. Типов полей:

Сохраните изменения.

Далее рекомендуем выполнить дополнительную настройку отображения панели. Зайдите в «Настройки» Коннектора, кликом клавиши «Типы полей» откройте все доступные поля и установите желаемый тип каждого из них.

Шаг 6. Начало работы, создание задач в ПланФиксе

  • Зайдите в ПланФикс.
  • Создайте задачу для внешнего Исполнителя и примите ее.
  • Назначьте внешнего Исполнителя.
  • Отправьте приглашение.

Сценарий автоматически подскажет, что приглашение отправлено успешно. Уведомление о приглашении одновременно получает внешний Исполнитель.

При переходе по ссылке происходит переадресация в Приложение.

Шаг 7. Установка и активация Приложения

В конфигурации заложена логика отправки ссылки на Приложение и активация учетной записи. Это самый простой путь для запуска вашей совместной работы.

Общие шаги для внешнего исполнителя выглядят следующим образом:

  • Установите приложение (Android или iOS/iPadOS).
  • Откройте ссылку для активации из письма.
  • При первом входе укажите вашу почту и нажмите кнопку получения пароля.
  • На ваш email направлен пароль, который поможет войти в Приложение.

Что позволяет делать Приложение

«Приложение компании» позволяет Контакту вне ПланФикса:

  • Заходить в свои задачи.
  • Видеть детали исполнения.
  • Оставлять комментарии в рамках настроек, выбранных Постановщиком.
  • Переписываться с другими исполнителями задачи.
  • Отправлять фото, видео и другие материалы.

Действия Контакта в задаче в Приложении синхронно отображаются в ПланФиксе и наоборот. Например, Исполнитель поставил оценку задачи. Данные передаются стороне Постановщика.

Постановщик конкретизировал задачу в текстовом поле, отправил файлы и ссылку на задачу. Информация появляется в Приложении в задаче Исполнителя.

Подобных Коннекторов можно сделать несколько на самые разные задачи. Внешними Исполнителями могут являться самые разные люди.

Надеемся, что Приложение будет вам полезно. Ждем ваших обращений!

Вернуться назад