Для того что бы установить коннектор, нам нужно установить конфигурацию в Планфикс. Переходим по ссылке https://planfix.ru/configurations/konnektor-avtozapolnenie-rekvizitov-p56 и устанавливаем конфигурацию.
Добавляем объекты для конфигурации в шаблон. Это могут быть шаблоны внешних пользователей, внутренних контактов и компаний.
Установленная конфигурация уже содержит:
базовый набор полей для реквизитов;
сценарии контактов для автоматического заполнения и обновления реквизитов компаний;
кнопку для ручного обновления реквизитов.
Мы установили конфигурацию в Планфикс, переходим в установленную конфигурацию.
Нас интересует третий пункт, кликаем на Кнопки контактов. После этого кликаем Обновить реквизиты.
Открылось окно с настройками Кнопки.
Данная кнопка будет располагаться Настройки — Процессы контактов — Стандартный — Кнопки — Обновить результаты. Кликаем на нее.
При установке конфигурации были установлены общие параметры. Теперь нам нужно подключить конкретно наш аккаунт.
Оставляем окно с настройками кнопки открытым и приступаем к установке коннектора.
Установка коннектора невозможна без подключения ПланФикс. Как это сделать смотрим по ссылке. Если этот этап уже выполнен, переходим к установке коннектора.
На сайте getupd.io Коннекторы — Создать коннектор
Аккаунт Планфикс у нас подключен, добавляем коннектор
У нас открывается окно настроек, отсюда мы будем копировать вот эти данные для подключения.
Копируем POST запрос (URL) и вставляем его в поле URL в Планфикс
Копируем значение заголовка и вставляем его
Остальные данные у нас заполнены. Нажимаем Сохранить и переходим в Автоматические сценарии. (Настройки — Процессы контактов — Стандартный — Автоматические сценарии)
В каждом из четырех сценариев, в п. 4 нам нужно вставить URL и значение заголовка Webhook-Token из настроек коннектора, так же как мы это делали при настройках кнопки. Заходим в сценарий, вставляем URL и значение токена.
И
Готово. Проверяем. Мы проставили URL и значение токена в четырех Автоматических сценариях и в настройках Кнопки.
Теперь нам нужно выбрать остальные параметры в настройках коннектора на сайте getupd.io.
Выбранные значения справа соответствуют названию поля слева.
Поле JSON заполняется автоматически.
Определяем частоту запуск модуля и сохраняем изменения.
Как это работает:
Я создаю новую компанию и в поле ИНН проставляю корректный ИНН данной организации.
Нажимаем Сохранить, или Сохранить и перейти. Коннектор отправляет запрос в реестр, и у контакта появилась кнопка Обновить реквизиты компании.
И если мы перейдем в Детали компании или в карточку компании, все поля, указанные в настройках коннектора, будут автоматически заполнены.
Если у вас возникают вопросы, пишите на почту mailbox@getupd.io или кликните клавишу «Позвать на помощь». Мы поможем разобраться с особенностями установки коннектора и настройкой сценариев.