Как подключить и настроить коннектор «Автозаполнение реквизитов контрагентов из Dadata»?

Для того что бы установить коннектор, нам нужно установить конфигурацию в Планфикс. Переходим по ссылке https://planfix.ru/configurations/konnektor-avtozapolnenie-rekvizitov-p56  и устанавливаем конфигурацию.

Добавляем объекты для конфигурации в шаблон. Это могут быть шаблоны внешних пользователей, внутренних контактов и компаний.

Установленная конфигурация уже содержит:

  • базовый набор полей для реквизитов;

  • сценарии контактов для автоматического заполнения и обновления реквизитов компаний;

  • кнопку для ручного обновления реквизитов.

Мы установили конфигурацию в Планфикс, переходим в установленную конфигурацию.

Нас интересует третий пункт, кликаем на Кнопки контактов. После этого кликаем Обновить реквизиты.



Открылось окно с настройками Кнопки.



Данная кнопка будет располагаться Настройки — Процессы контактов — Стандартный — Кнопки — Обновить результаты. Кликаем на нее.

При установке конфигурации были установлены общие параметры. Теперь нам нужно подключить конкретно наш аккаунт. 

Оставляем окно с настройками кнопки открытым и приступаем к установке коннектора.  

Установка коннектора невозможна без подключения ПланФикс. Как это сделать смотрим по ссылке.  Если этот этап уже выполнен, переходим к установке коннектора. 

На сайте getupd.io Коннекторы — Создать коннектор 

Аккаунт Планфикс у нас подключен, добавляем коннектор

У нас открывается окно настроек, отсюда мы будем копировать вот эти данные для подключения.

Копируем  POST запрос (URL) и вставляем его в поле URL в Планфикс

Копируем значение заголовка и вставляем его 

Остальные данные у нас заполнены. Нажимаем Сохранить и переходим в Автоматические сценарии. (Настройки — Процессы контактов — Стандартный — Автоматические сценарии)

В каждом из четырех сценариев, в п. 4 нам нужно вставить URL и значение заголовка Webhook-Token из настроек коннектора, так же как мы это делали при настройках кнопки. Заходим в сценарий, вставляем URL и значение токена.

И

Готово. Проверяем. Мы проставили URL и значение токена в четырех Автоматических сценариях и в настройках Кнопки. 

Теперь нам нужно выбрать остальные параметры в настройках коннектора на сайте getupd.io.

Выбранные значения справа соответствуют названию поля слева.

Поле JSON заполняется автоматически.

Определяем частоту запуск модуля и сохраняем изменения.


Как это работает:

Я создаю новую компанию и в поле ИНН проставляю корректный ИНН данной организации.

Нажимаем Сохранить, или Сохранить и перейти. Коннектор отправляет запрос в реестр, и у контакта появилась кнопка Обновить реквизиты компании.

И если мы перейдем в Детали компании или в карточку компании, все поля, указанные в настройках коннектора, будут автоматически заполнены.


Если у вас возникают вопросы, пишите на почту mailbox@getupd.io или кликните клавишу «Позвать на помощь». Мы поможем разобраться с особенностями установки коннектора и настройкой сценариев.

Вернуться назад