Как подключить и настроить модуль «Автозаполнение реквизитов контрагентов из Dadata»?

Шаг 1. Установка конфигурации для модуля «Автозаполнение реквизитов контрагентов из Dadata»

  1. Переходим по ссылке https://planfix.ru/conf/partner/56/konnektor-avtozapolnenie-rekvizitov. Соглашаемся с предложением ПланФикса установить конфигурацию.
  2. Добавляем объекты для конфигурации в шаблон. Это могут быть шаблоны внешних пользователей, внутренних контактов и компаний.
  3. Подтверждаем согласие на установку.

Установленная конфигурация уже содержит:

  • базовый набор полей для реквизитов;
  • сценарии контактов для автоматического заполнения и обновления реквизитов компаний;
  • кнопку для ручного обновления реквизитов.

Шаг 2. Подключение модуля «Автозаполнение реквизитов контрагентов из Dadata»

Для начала настраиваем Подключение ПланФикс. Если этот этап уже выполнен, переходим к оформлению подписки на модуль «Автозаполнение реквизитов контрагентов из Dadata».

  1. Заходим в раздел «Подключения».
  2. Нажимаем кнопку «Добавить сервис».
  3. Выбираем модуль «Автозаполнение реквизитов контрагентов из Dadata»
  4. Указываем срок действия модуля, оформляем подписку в открывающейся форме.
  5. Включаем тумблер модуля.

Шаг 3. Настройка Коннектора «Автозаполнение реквизитов контрагентов из Dadata»:

1. В личном кабинете переходим в раздел «Коннекторы», нажимаем клавишу «Создать Коннектор». Заполняем открывшуюся форму и сохраняем изменения.

2. Задаем настройки:

  • Адрес пост-запроса, HTTP Заголовки и тело запроса заполняются автоматически. Эти данные понадобятся при настройке сценариев в ПланФиксе.

  • Значения полей с реквизитами в модуле синхронизируем с данными Планфикса.

  • Поле JSON заполняется автоматически.
  • Определяем частоту запуск модуля и сохраняем изменения.

Шаг 4. Связываем сценарии ПланФикса и Коннектора

В ПланФиксе заходим в раздел «Управление аккаунтом» — «Процессы контактов» — «Стандартный». Открываем страницу «Автоматические сценарии».

В настройках каждого из них в п. 4 указываем данные, аналогичные данным в настройках Коннектора: адрес пост-запроса и Webhook-Token. Сохраняем изменения.

Такие же настройки выполняем в настройках кнопки («Управление аккаунтом» — «Процессы контактов» — «Стандартный» — «Кнопки»). Сохраняем изменения.

Шаг 5. Тестирование настроек

Чтобы протестировать настройки зайдите в карточку компании, введите ИНН или БИК компании. Если настройка выполнена правильно, поля реквизитов компании заполняются автоматически.

Если у вас возникают вопросы, пишите на почту mailbox@getupd.io или кликните клавишу «Позвать на помощь». Мы поможем разобраться с особенностями установки модуля и настройкой сценариев.

Вернуться назад