При работе с большим объемом типовых документов (договоры, акты) мы можем автоматизировать процесс заполнения некоторых данных в документах. В данном случае, коннектор, поможет заполнить ФИО, например, ваших контрагентов, в договорах.
Пример, как использовать данный коннектор в работе, вы можете посмотреть в инструкции по ссылке.
А также посмотреть видео инструкцию по ссылке.
Видео инструкцию как подключить и настроить коннектор Склонение ФИО смотрим по ссылке.
Для подключения коннектора необходимо подключить Аккаунт ПланФикс. Как это сделать смотрим по ссылке.
В данной инструкции мы рассмотрим два способа настройки коннектора: Кнопка и Автоматический сценарий.
На сайте getupd.io переходим в раздел Коннекторы — Добавить коннектор.
ПланФикс у нас подключен, нажимаем Добавить коннектор.
Открывается вот такое окно настроек:
Оставляем его открытым, мы впоследствии будем копировать настройки и выбирать параметры.
Переходим в ПланФикс.
Настройки — Справочники — Добавить новый справочник
В открывшейся форме добавляем следующие данные:
Название — Склонение
Поле Контакт — тип Контакт;
Поле Должность — тип строка;
Поле Имя (кому) — тип строка;
Фамилия (кому) — строка;
Отчество (кому) — строка;
Имя (кого) — строка;
Фамилия (кого) — строка;
Отчество (кого) — строка;
Имя (кем) — строка;
Фамилия (кем) — строка;
Отчество (кем) — строка.
У нас получается вот такая таблица
Заполняем, нажимаем сохранить.
При клике на справочник, у нас должно получиться вот так:
Теперь нам нужно добавить поля в шаблон контакта.
Переходим в Контакты — Шаблоны — Шаблон контакта
В шаблоне контакта нажимаем Редактировать.
ажимаем Новое поле
Тип поля — Запись справочника
Название — Запись в справочнике Склонение
Справочник — Склонения
Сохраняем.
Снова нажимаем Новое поле. И добавляем Поле Разряд, Тип — Строка.
Сохраняем созданное поле.
Затем сохраняем шаблон.
Кнопка
В ПланФикс переходим Настройки — Управление аккаунтом — Процессы контактов — Стандартный — Кнопки — Новая кнопка
Открывается окно настроек. Заполняем:
В п.3 выбираем Выбранные пользователи, добавляется вторая строка. Выбираем себя
В п.4 прописываем название кнопки и при желании выбираем цвет.
В п.5 выбираем Послать HTTP-запрос
Возвращаемся на сайт getupd.io к настройкам коннектора. Будем копировать вот эти данные:
На сайте getupd.io копируем URL и вставляем в строку URL в ПланФикс
Затем поле Содержимое запроса. Копируем с настроек коннектора. В ПланФикс, нажимаем ТЕКСТОМ и вставляем тело запросов, без изменений, со скобками и пробелами.
Полезно: переменная «Контрагент» может быть заменена любым другим полем, содержащим в себе контакт.
В Поле Заголовки нажимаем Добавить, копируем заголовок и затем его значение. В заголовке Content-Type меняем значение на application/json. Копируем.
В поле Авторизация, для корректной работы ставим галочки Добавлять комментарий в задачу, если сервер не отвечает и Не повторять запрос, если сервер возвращает ошибочный код ответа.
Сохраняем. Кнопка создана.
Возвращаемся в настройки коннектора, будем выбирать Параметры.
Обратите внимание:
Шаблон контактов — Шаблон контакта.
Склонение — Запись в справочнике Склонение.
Разряд — разряд.
Справочник ПланФикса — Склонение.
Далее в разделе Поля справочника выбираем значение справа. Выбранное значение должно соответствовать названию поля.
JSON прописывается автоматически.
Сохраняем.
Коннектор настроен и готов к работе.
Автоматический сценарий
В ПланФикс переходим Настройки — Управление аккаунтом — Процессы контактов — Стандартный — Автоматические сценарии — Новый сценарий.
Указываем название нашего сценария.
В п.1 выбираем событие, при котором будет запускаться сценарий. В данном примере, при создании контакта, автоматически будет добавляться запись в справочник.
В п.5 выбираем Послать HTTP-запрос
Возвращаемся на сайт getupd.io к настройкам коннектора. Будем копировать вот эти данные:
На сайте getupd.io копируем URL и вставляем в строку URL в ПланФикс
Затем поле Содержимое запроса. Копируем с настроек коннектора. В ПланФикс, нажимаем ТЕКСТОМ и вставляем тело запросов, без изменений, со скобками и пробелами.
Полезно: переменная «Контрагент» может быть заменена любым другим полем, содержащим в себе контакт.
В Поле Заголовки нажимаем Добавить, копируем заголовок и затем его значение. В заголовке Content-Type меняем значение на application/json. Копируем
В поле Авторизация, для корректной работы ставим галочки Добавлять комментарий в задачу, если сервер не отвечает и Не повторять запрос, если сервер возвращает ошибочный код ответа.
Нажимаем Сохранить.
Готово. Автоматический сценарий создан.
Возвращаемся к настройкам коннектора, Сохраняем изменения и проверяем чтобы коннектор был включен.
Коннектор настроен и готов к работе.
Информация о ФИО ваших контактов доступна в Настройки - Справочники - Склонение ФИО.
С дополнительными вопросами по работе сервиса обращайтесь на почту mailbox@getupd.io или нажмите на кнопку «Обратиться за помощью». Служба поддержки поможет разобраться с первичной настройкой.