Шаг 1. Установка и настройка коннектора «Склонение ФИО» на Getupd.io
На странице «Аккаунты» выберите иконку «ПланФикс», нажмите клавишу «Добавить». Настройте подключение (при первом использовании Коннектора).
На странице «Коннекторы» нажмите кнопку «Создать Коннектор», выберите сервис «Склонение ФИО» и оформите подписку.
Настройте связь Коннектора с ПланФиксом.
На открывшейся странице настроек выберите значения полей из выпадающего списка.
Сохраните изменения.
Шаг 2. Установка справочника «Склонение» в аккаунте ПланФикса
В аккаунте ПланФикса зайдите в раздел «Настройки» — «Справочники». Нажмите на кнопку «Добавить новый справочник» в левом верхнем углу.
В открывшейся форме добавьте следующие данные:
- Название — «Склонения»
- Поле «Контакт» — тип «Контакт»;
- Поле «Должность» — тип «строка»;
- Поле «Имя (кому)» — тип «строка»;
- «Фамилия (кому)» — «строка»;
- «Отчество (кому)» — «строка»;
- «Имя (кого)» — «строка»;
- «Фамилия (кого)» — «строка»;
- «Отчество (кого)» — «строка»;
- «Имя (кем)» — «строка»;
- «Фамилия (кем)» — «строка»;
- «Отчество (кем)» — «строка».
Шаг 3. Дополнение шаблона «Контакты»
В стандартном шаблоне контакта добавьте поля:
«Запись в справочнике Склонения» — тип «Запись справочника» — справочник «Склонения».
Сохраните изменения.
Шаг 4. Создание кнопки «Просклонять» для отправки POST-запросов
Зайдите в раздел «Настройки» — «Управление аккаунтом» — «Процессы задач».
Выберите процесс задач «Стандартный» (либо любой другой процесс, в котором вы хотите отобразить кнопку) — «Кнопки» — «Новая кнопка».
Заполните открывшуюся форму:
- Название — «Просклонять»;
- Текст на кнопке — «Просклонять»;
- В п. 5 «по нажатию на кнопку выполнить следующие действия» из выпадающего списка выберите:
- тип операции: «Послать HTTP-запрос»;
- метод: POST;
- url: https://getupd.io/webhook/process.
- Содержимое запроса (текстом):
{
«id»: «{{Контакт.Идентификатор}}»,
«name»: «{{Контакт.Имя}}»,
«surname»: «{{Контакт.Фамилия}}»,
«position»: «{{Контакт.Должность}}»,
«patronymic»: «{{Контакт.Отчество}}»
}
Полезно: переменная «Контрагент» может быть заменена любым другим полем, содержащим в себе контакт.
- Заголовки:
- Content-Type — application/json
- Webhook-Token — Находится в https://getupd.io/ в разделе Коннекторы — Настройки коннектора Склонение ФИО — HHTP Заголовки
- Accept — application/json
Сохраните изменения.
Коннектор «Склонение ФИО» готов к работе!
С дополнительными вопросами по работе сервиса обращайтесь на почту mailbox@getupd.io или нажмите на кнопку «Обратиться за помощью». Служба поддержки поможет разобраться с первичной настройкой.