Как подключить и настроить модуль «Склонение ФИО»?

Шаг 1. Установка и настройка модуля «Склонение ФИО» на Getupd.io

На странице «Подключения» нажмите на клавишу «Добавить сервис». Установите подключение «ПланФикс» (при первом использовании сервиса), установите модуль «Склонение ФИО» из списка. Выберите тариф и оформите подписку.

На странице «Коннекторы» кликните кнопку «Создать Коннектор». Введите данные.

Выберите значения полей из выпадающего списка на странице настроек.

Сохраните изменения.

Шаг 2. Установка справочника «Склонение» в аккаунте ПланФикса

В аккаунте ПланФикса зайдите в раздел «Настройки» «Справочники». Нажмите на кнопку «Добавить новый справочник» в левом верхнем углу.

В открывшейся форме добавьте следующие данные:

  • Название «Склонения»
  • Поле «Контакт» тип «Контакт»;
  • Поле «Должность» тип «строка»;
  • Поле «Имя (кому)» тип «строка»;
  • «Фамилия (кому)» «строка»;
  • «Отчество (кому)» «строка»;
  • «Имя (кого)» «строка»;
  • «Фамилия (кого)» «строка»;
  • «Отчество (кого)» «строка»;
  • «Имя (кем)» «строка»;
  • «Фамилия (кем)» «строка»;
  • «Отчество (кем)» «строка».


Шаг 3. Дополнение шаблона «Контакты»

В стандартном шаблоне контакта добавьте поля:

«Запись в справочнике Склонения» тип «Запись справочника» справочник «Склонения».

Сохраните изменения.

Шаг 4. Создание кнопки «Просклонять» для отправки POST-запросов

Зайдите в раздел «Настройки» «Управление аккаунтом» «Процессы задач».

Выберите процесс задач «Стандартный» (либо любой другой процесс, в котором вы хотите отобразить кнопку) «Кнопки» «Новая кнопка».

Заполните открывшуюся форму:

  • Название «Просклонять»;
  • Текст на кнопке «Просклонять»;
  • В п. 5 «по нажатию на кнопку выполнить следующие действия» из выпадающего списка выберите:
    •  тип операции: «Послать HTTP-запрос»;
    • метод: POST;
    • url: https://getupd.io/webhook/process.
  • Содержимое запроса (текстом):

{

«id»: «{{Контакт.Идентификатор}}»,

«name»: «{{Контакт.Имя}}»,

«surname»: «{{Контакт.Фамилия}}»,

«position»: «{{Контакт.Должность}}»,

«patronymic»: «{{Контакт.Отчество}}»

}

Полезно: переменная «Контрагент» может быть заменена любым другим полем, содержащим в себе контакт.

  • Заголовки:
    • Content-Type application/json
    • Webhook-Token Находится в https://getupd.io/ в разделе Коннекторы — Настройки коннектора Склонение ФИО HHTP Заголовки
    • Accept application/json

Cохраните изменения.

Модуль «Склонение ФИО» готов к работе!

С дополнительными вопросами по работе модуля обращайтесь на почту mailbox@getupd.io или нажмите на кнопку «Обратиться за помощью». Служба поддержки поможет разобраться с первичной настройкой сервиса.

Вернуться назад