Видео инструкция доступна по ссылке.
Работа данного коннектора может осуществляться несколькими способами.
Автоматическое распределение задач.
Распределение задач нажатием кнопки.
Для сценария необходимо создать Дежурную группу сотрудников, по которой будет происходить равномерное распределение задач. Мы можем создать несколько дежурных групп, на различного вида задачи, и настроить распределение.
Для корректной работы данного коннектора, нужно создать фильтр для задач которые нужно будет распределять. Это нужно для того что бы учитывать количество и распределять именно те задачи, которые нам нужны.
Для удобства можно создать шаблоны для тех задач, которые будут распределяться.
Для примера, я настраиваю сценарий, на поступившие к нам в работу, через чат бот, заявки клиентов. Ваш сценарий может быть любым.
У меня установлен коннектор Telegram бот formatted (инструкция здесь).
Далее, я опишу весь процесс.
Так же, добавление коннектора Автоматическое распределение невозможно без подключения аккаунта ПланФикс. Как добавить ПланФикс на getupd.io смотрим по ссылке.
Распределение задач Автоматический сценарий.
Устанавливаем конфигурацию Равномерное распределение задач по группе сотрудников.
Что нам дает установка конфигурации? Она создаст общие параметры автоматического распределения задач, и для работы нам потребуется заполнить один параметр подключения.
Переходим Настройки — Управление аккаунтом — Конфигурации — Установленные
Находим конфигурацию Равномерное распределение.
Переходим в нее. Нас интересуют вот эти два пункта.
Переходим в фильтры задач. И затем в Очередь распределения.
! Обратите внимание, для новых пользователей ПланФикса, которые устанавливают коннектор после изменений и внедрения в ПланФикс сущности Объект, при выборе шаблона вам нужно указать актуальный шаблон который будет располагаться в Объектах.
Необходимо создать фильтр, для распределения. Нажимаем Редактировать.
В открывшемся окне выбираем вкладку Параметры отбора. И задаем параметры.
Например. Мне нужно, чтобы все задачи из шаблона Заявки, распределялись по группе сотрудников. В этом случае, параметры: 1 – это шаблон, а 2 — это Заявки.
Сохраняем.
Возвращаемся в ПланФикс.
Настройки — Управление аккаунтом — Процессы задач — Стандартный — Автоматические сценарии
! Обратите внимание, для новых пользователей ПланФикса, которые устанавливают коннектор после изменений и внедрения в ПланФикс сущности Объект, настройка производиться в Настройки / Управление аккаунтом / Объекты / Стандартный (или ваш Объект) / Автоматические сценарии.
При установке конфигурации был создан сценарий Отправка запроса на распределение
Переходим в него.
У нас заполнены все параметры кроме заголовка и нам нужно поменять URL.
Возвращаемся к настройкам коннектора. Нам нужны вот эти данные:
В ПланФиксе меняем значения скопированные в настройках
URL
И заголовок
Сохраняем.
Сценарий готов.
Возвращаемся в настройки коннектора. Вот эти обязательные два пункта заполняем с учетом вашего сценария.
Остальные по усмотрению.
– максимальное количество задач на сотрудника – в случае если число задач на сотруднике равно или превышает это значение, сотрудник не будет назначен
– периодически назначать исполнителя — коннектор будет периодически (с частотой указанной в настройках запуска) пытаться назначить исполнителя к активным задачам, не имеющим исполнителя.
Сохраняем изменения. Коннектор настроен и готов к работе.
Как это работает.
Из чата пришло сообщение, в ПланФикс это отразилось задачей
И если мы зайдем в задачу (детали) увидим, что система, автоматически назначает исполнителя.
Второй сценарий работы — Кнопка.
Переходим в Планфикс.
Настройки — Управление аккаунтом — Стандартный — Кнопка — Новая кнопка.
! Обратите внимание, для новых пользователей ПланФикса, которые устанавливают коннектор после изменений и внедрения в ПланФикс сущности Объект, настройка кнопки производиться в Настройки / Управление аккаунтом / Объекты / Стандартный (или ваш Объект) / Кнопки / Нажимаем создать Новую кнопку.
Указываем название, кто видит кнопку и может на нее нажимать. В п.5 выбираем Послать HTTP запрос.
Возвращаемся в настройки коннектора.
Если окно настроек закрыто, перейдите на сайт getupd.io, Коннекторы, и нажмите на иконку шестеренки
Нам нужны вот эти данные.
В ПланФикс, в настройках, в п. 5 выбираем Послать HTTP запрос.
С getupd.io копируем URL и переходим в ПланФикс. И вставляем в разделе Метод в поле URL.
Теперь в разделе Заголовки нажимаем Добавить, и копируем сюда сперва сам Заголовок, затем его значение.
А в Заголовке Content-Type меняем значение на application/json (выбираем из списка при нажатии на стрелочку)
В разделе Тело запроса, нажимаем Текстом, и в данное поле копируем тело запроса, как есть, со скобками и пробелами.
Для корректной работы, ставим галочки
Сохраняем.
Готово. Кнопка создана.
Возвращаемся в настройки коннектора.
Нас интересуют вот эти два пункта:
При необходимости можно указать максимальное количество задач на сотрудника и периодичность назначения исполнителя.
В первом указываем максимальное количество задач на сотрудника - в случае если число задач на сотруднике равно или превышает это значение, сотрудник не будет назначен.
Во втором коннектор будет периодически (с частотой указанной в настройках запуска) пытаться назначить исполнителя к активным задачам, не имеющим исполнителя.
Как это работает.
Смоделируем ситуацию. В моей компании работает 15 сотрудников. Я работаю с клиентами, и срочно должна принять все заявки в работу. В день у меня поступило 10 заявок.
В ПланФикс у меня создана группа дежурных сотрудников, в количестве 3х человек.
Все заявки поступают на ответственного человека. Допустим, это Менеджер отдела. Менеджер отдела, при поступлении задачи, заходит в нее и нажимает на кнопку Распределение задач. Система автоматически, равномерно будет отправлять задачи на сотрудников из группы Дежурные, так чтобы не возникло ситуации что у одного сотрудника 10 Заявок в работе, а у другого 2.
Если у вас остались вопросы по работе сервисов Коннектора Getupd задавайте по эл. почте mailbox@getupd.io. Для получения поддержки в настройке подключений нажмите на кнопку «Позвать на помощь» в личном кабинете пользователя.